全国各省市氢燃料电池产业“十四五”发展思路汇总分析
一、氢燃料电池产业链
氢燃料电池产业链主要由上游材料、中游集成和下游应用构成。
资料来源：中商产业研究院整理
二、氢燃料电池相关政策
近年来，在中国氢燃料电池行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家出台陆续出台了多项政策，鼓励氢燃料电池行业发展与创新，《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等产业政策为氢燃料电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：
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三、氢燃料电池行业发展现状
1、市场规模
2020年由于疫情和政策影响，中国氢燃料电池产业市场规模为30亿元，同比下降40%，市场还需时间从疫情中恢复。随着加氢站网络初步形成，氢燃料电池产业趋于完善，氢燃料电池系统成本下降，下游应用增多，预计到2023年中国氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元，2019年到2023年年复合增长率为46%。
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2、系统装机量
近年来，2019年中国氢燃料电池系统装机量最高，达128.1MW。受到疫情影响，2020年氢燃料电池系统装机量下降至79.2MW，2021年1季度氢燃料电池装机量为25.8MW，同比下降8.1%。2021年1季度氢燃料电池汽车销量相比去年一季度少了近三分之一，但是氢燃料电池装机量却相差不大，间接地说明了2021年一季度装机的燃料电池系统平均功率比去年要高，车用氢燃料电池正在往大功率方向发展。
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3、电堆出货量
目前国内氢燃料电池电堆类型有石墨板电堆、复合板电堆、金属板电堆。数据显示，2020年我国车用燃料电池电堆出货量为320MW，同比增长77.8%。预计到2022年，我国车用燃料电池电堆出货量将达到506MW。
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4、竞争格局
从企业装机量排名来看，排名前五的企业分别为爱德曼氢能、亿华通、国鸿重塑、探索汽车、潍柴动力，前五家企业装机量占2020年中国氢燃料电池系统装机量的69%，其中，占比最高的是爱德曼氢能，占比20.1%。
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四、全国各省市十四五规划中氢燃料电池行业相关发展规划要点
在新一轮能源革命驱动下，世界各国高度重视氢燃料电池技术，以支撑实现低碳、清洁发展模式。发达国家或地区积极发展“氢能经济”，制定了《全面能源战略》（美国）、《欧盟氢能战略》（欧盟）、《氢能/燃料电池战略发展路线图》（日本）等发展规划，推动燃料电池技术的研发、示范和商业化应用。
我国也积极跟进氢能相关发展战略，2001年确立了863计划中包括燃料电池在内的“三纵三横”战略；《能源技术革命创新行动计划（2016—2030）》《汽车产业中长期发展规划》（2017年）等国家政策文件均明确提出支持燃料电池汽车发展。2020年，科技部启动了国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项，将重点突破质子交换膜、气体扩散层碳纸、车用燃料电池催化剂批量制备技术、空压机耐久性、高可靠性电堆等共性关键技术。国家能源局将氢能及燃料电池技术列为“十四五”时期能源技术装备重点任务。
随着氢燃料电池被正式纳入“十四五”规划和2035年远景目标，未来氢能产业的国家氢燃料电池导向将更加清晰，产业顶层设计也将进一步获得完善。我国氢燃料电池发展将步入下一进程。
